Specialist financiële planning (32-40 uur)

Specialist financiële planning (32-40 uur).

Over de organisatie:

Summa Groep zorgt voor financiële rust en zekerheid. Ze zijn een ambitieuze organisatie met jaren lange kennis en ervaring in huis. Met een team van ruim 170 collega’s stellen zij iedere klant in staat om financiële rust en zekerheid te bewaken. Summa Groep is de overkoepelende organisatie van vier toonaangevende bedrijfsonderdelen in hun branche; Acura, Summa Adviesgroep, Summum, APS Pensioen- & Inkomensteam en RISE&Partners.

Samen zijn ze een betrokken, deskundig en betrouwbare financieel dienstverlener in de breedste zin van het woord. Ze zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in diverse regio’s en blijven in beweging.

Weert

Waar zijn zij naar op zoek ?

Voor Summum Advies in Weert zijn ze op zoek naar een Specialist financiële planning.

De Specialist financiële planning is de spin in het web voor het afsluiten van nieuwe en het aanpassen van bestaande vermogensopbouwproducten, overlijdensrisicodekkingen, hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en woonlastenbeschermers. Hij/zij ondersteunt hierbij de Financieel adviseur en Adviseur zakelijk, maar bedient vanuit kantoor ook zelfstandig en proactief bestaande klanten.

Dit betreft een binnendienst functie, waarin je adviesrapporten inhoudelijk uitwerkt en ze daarna met de klant op kantoor doorspreekt.

Je werkt nauw samen met de financieel adviseur. Deze doet de commercie/acquisitie en haalt de adviesopdrachten binnen. Deze kunnen heel divers zijn, van financiële planningen en/of beleggingen tot hypotheken.

Jij werkt de inventarisatie en klantvraag uit tot een passende oplossing. Samen met de financieel adviseur vorm je een klantteam.

Overall genomen heb je continue zo’n 10-15 lopende opdrachten. Super afwisselend! Vaak zitten er deadlines achter, zeker wanneer het om hypotheken gaat, dus hier dien je wel mee te kunnen dealen. Nadat een adviesrapport is doorgesproken en aangenomen door de klant, ga jij weer door met het volgende inhoudelijke adviestraject.

Wat zij vragen:

Voor deze rol zijn ze op zoek naar iemand met een HBO werk- en denkvermogen, liefst met een brede ervaring op financieel gebied. Je hebt kennis van hypotheken, vermogensbeheer, beleggingen, financiële oplossingen en -planningen.

Op kantoor in Weert zit een jong en dynamisch team, welke bestaat uit 7 personen. Door het kleinere team en omdat men veel samenwerkt, is het belangrijk dat je een teamplayer bent. Als je daarnaast ook een open en positief ingesteld persoon bent, zou je heel goed kunnen passen!

Qua opleidingseisen vragen ze de volgende opleidingen:

  • WFT Basis
  • WFT Vermogen
  • WFT Inkomen
  • WFT Hypothecair krediet
  • FFP diploma inclusief Permanent Actueel

Indien je nog niet in bezit bent van één of meerdere van bovengenoemde opleidingen, maar wel de bereidheid hebt om deze te behalen, laat ons evengoed je interesse weten!

Wat hebben zij te bieden:

Naast een prima salaris en goede secundaire voorwaarden, bieden zij jou een prettige, dynamische werkomgeving waar ruimte is om jezelf te blijven ontwikkelen.

De groeiambities van de organisatie en de interne samenwerkingen met de andere werkmaatschappijen binnen de Summa Groep bieden vele kansen voor medewerkers die meer uit hun carrière willen halen.

Summa Groep kenmerkt zich als een platte organisatie met een open en informele cultuur. Bij hen zijn de lijnen kort en proberen ze zo veel mogelijk ruimte en vertrouwen te geven. Ze zijn ambitieus, gedreven en betrokken bij elkaar.

Geïnteresseerd??

Mail mijBel mij
Specialist financiële planning (32-40 uur)

Comments are closed.

    Naam
    Emailadres
    Adres
    Woonplaats
    Telefoonnummer
    Upload CV
    Upload Motivatiebrief

    Scroll Up